10月13日早间新闻中的投资机会及解读
- 2010-10-13 09:12:30522
稀土及钼、锑、锡等有色金属的整合步伐有望加速。*11日发布的相关公告披露，稀土等矿产资源要确保在2010年底前完成整合工作任务。
该份名为《关于省级稀土等矿产资源开发整合重点挂牌督办矿区名单的公告》称，为确保2010年底前完成整合工作任务，根据《*关于开展全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动的通知》要求，*决定把符合要求的78个稀土等矿产资源开发整合矿区列为2010年省级重点挂牌督办矿区，并予以公布，以广泛接受社会各界监督，督促各地切实抓好稀土等矿产资源开发整合矿区挂牌督办工作。
解读：稀土包钢稀土自不必说，中色股份是我国南方主要稀土分离企业，另外五矿发展有可能在稀土整合中担当重要角色。其实这轮以有色，煤炭发韧的强势行情，表现出热点高度集中的特点，所以选择哪家公司到在其次，重要的是及时赶上行情快车。
2、*宣布提高2011年小麦低收购价格
昨天，国家发展改革委、*、*、*和中国农业发展银行联合下发《关于提高2011年小麦低收购价格的通知》，通知说，从明年新粮上市起适当提高主产区2011年生产的小麦低收购价水平。2011年生产的白小麦（三等，下同）、红小麦和混合麦低收购价分别提高到每50公斤95元、93元和93元，比2010年分别提高5元、7元和7元，已获国务*宣布提高2011年小麦低收购价格院批准。
解读：现今市场上涨所有的逻辑在于两条，一条是美元贬值（资源价格），一条是“千年一遇的寒冬”（农产品价格上涨），他们共同的结果都是价格上涨。如果真的发生了“千年一遇”的事情，农产品价格能涨到哪疏难预料，小麦，棉花，食糖，水产品这些看天吃饭的子行业都会受到严重冲击，具体到个股，还是那句话，参与哪只个股并不重要，重要的是及早投身其中。
今天还有条新闻，“兰州鸡蛋价格现10年来少见涨价，养殖户称仍然亏本。 据兰州*监测数据显示，鸡蛋价格从4月份的每斤3.40元，一直上涨到了9月初的每斤4.63元，涨幅大时接近40%。”
就象新闻里说的，价格上涨并不一定给生产企业带来利润，棉花减产，甘蔗欠收这种都会给相关企业造成严重伤害，市场目前虽然不理会这些，但*过后一定会回归理性，还是提醒大家有色和农产品的行情要参与，但务必保留一份清醒，并从中找出可以在价格上涨中实际受益，或者不受，少受气候影响的个股。
3、前3季全国城镇保障性住房和棚户区改造开工率达90%
据*消息，住房城乡建设部10月12日透露，今年1至9月，全国城镇保障性住房和各类棚户区改造开工520万套，占年度计划580万套的90%。
此外，住房城乡建设部*、*于9月30日联合发出通知，要求各地要全面落实保障性安居工程建设资金，加快建设进度，强化工程质量和施工安全管理，全面完成保障性安居工程建设任务；认真落实支持公共租赁住房建设的税收优惠政策。
解读：目前国家压制房价的决心非常坚决，保障性住房开工就是其中极有力度的举措之一，此前我一直不建议介入有可能存在政策重大利空的板块，但本轮行情的启动有些新的认识跟大家分享：一是虽然房地产政策的利空一直未断，但在一轮以资源类个股上涨的行情中，房地产板块一般不会错过，因为他们上涨的逻辑都是类似的。
如果美元持续贬值，大量热钱流入，房价一定会与资源价格同涨，至少能够抵消政策带来负面影响。但从历来市场热点轮换的规律来看，房地产和有色一般不会同时暴发，如果有色、煤炭行情显露出力竭迹象，房地产有可能接过接力棒。
目前比较难以把握的是时机问题，因为一直以来我认为本轮行情只持续一个月左右，但象有色这种大板块的强劲走势，在正常波段中一般三个月完成，所以房地产的启动时间难料。所以投资上还是建议暂时观察，如果有房地产类个股大面积涨停现象发生，可在时间抢入。
（本文摘自张建东博客）