中国机械设备工程今起在香港公开招股 拟发售H股
- 2012-12-11 14:52:141366
7.18亿H股中香港发售股份数目7180万股，发售股份为6.462亿股。中银为中国机械设备工程IPO的协调人兼保荐人，中银、工银、CIMB和农银为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
按照预期时间表，该公司将在12月14日午间截止认购，预计12月15日定价，12月21日在香港联交所上市买卖。
公司表示，若以招股区间的中位数4.75港元定价，则预计可以净筹集资金32.269亿港元，拟将其中的90%用作拨付工程承包项目，10%用作营运资金及其他一般企业目的。
据公司的招股说明书披露，以收入计，该公司为的工程承包商及服务供应商，主要专注于EPC项目，特别专长于电力能源行业，能够提供一站式订制及综合工程承包方案及服务。
公司提示，公司的前身和其中一家附属公司被美国*列入从事美国法律所制裁的活动名单中。
公司还面临的风险是，控股股东国机旗下若干附属公司包括中工、中电工、中国重型、中通公司、中成套及中自控可能直接或间接对公司业务构成竞争。不过公司表示已与国机订立避免同业竞争协议，国机承诺只要其仍为公司控股股东，将促使附属公司不会就核心行业与该集团构成竞争。
2009年至2011年，中国机械设备工程的年收入分别达到192.88亿元、190.77亿元和205.178亿元，股东应占净利润分别为6.136亿元、11.365亿元和147.49亿元。截至2012年6月底，该公司的收入和股东应占净利润分别达到103.541亿元和9.908亿元。
目前公司已获得南京汽轮电机（集团）有限责任公司、中国海外金融投资有限公司、锡联投资有限公司、中国南车（香港）有限公司、中国人民保险集团股份有限公司成为其基石投资者，分别认购3000万美元、1500万美元、2000万美元、5000万美元、5000万美元合共1.65亿美元。