油气生产何以西移？其发展趋势分析
- 2013-02-28 16:46:561180
“油气生产西移、消费东移”
“油气生产西移”目前只是一种苗头和趋势。*以来，位于东半球的俄罗斯、中亚、中东和北非等资源国自北向南构成了一条以常规资源为主的油气供应带，是当今世界油气主要供应区。与此对应，西半球的常规油气储量和产量比之东半球相去甚远。截至2011年底，西半球石油剩余探明储量仅占的32.7%、天然气占9.3%；石油产量占的25.5%、天然气占31.6%。近年来，随着技术的不断进步，以加拿大油砂、美国页岩油、委内瑞拉超重油、墨西哥湾和巴西深水石油，以及北美地区的页岩气和煤层气等非常规油气资源开始突破经济、技术界限，成为重要的油气资源接替。今后随着美洲非常规、深水等资源开发进程的加快，其油气产量在世界油气总产量中的比重将不断上升，西半球的石油供应在的地位将愈加重要。
“油气消费东移”是指处于东半球的亚太地区油气需求正在取代北美成为世界大油气消费地区。应当看到，油气消费东移除了地理意义外，更多地反映正在发生的油气消费从西方发达国家转向东方发展中国家的事实。目前，西方发达国家实现了工业化，油气消费已经进入高峰期，未来需求将逐渐下降。与此同时，以中国、印度为代表的发展中国家正处于工业化加快发展的时期，油气消费快速增长。进入新世纪，中国、印度所在的亚太地区石油消费快速增长，2004年亚太地区石油消费达到11.26亿吨，超过美国所在的北美地区，成为世界大石油消费区。
从长远看，随着非常规油气勘探开发技术进步，发展中国家工业化和城市化进程加快，油气生产西移和消费东移的趋势将更加明显。这种趋势将进一步改变世界油气供需与地缘政治格局。
生产西移历史
现代石油工业起源于美国。20世纪初，世界石油生产中心在西半球，美国是大的石油生产国和输出国。1901年，美国石油产量占世界的41%，1917年猛增到3.35亿桶，占*石油产量的67%。其时，美国生产的石油1/4用于出口，主要供应欧洲。次世界大战中，美国提供了协约国石油需求的80%。20世纪50年代，苏联石油产量大幅度增加，20世纪50年代末取代委内瑞拉成为*二大产油国。另外，伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和科威特等中东产油国产量迅速增加。60年代末中东地区石油产量达50.75亿桶，超过北美洲成为世界大石油生产中心，也完成了石油生产中心从西半球到东半球的转移。目前东半球油气产量大大高于西半球，但已经出现了生产西移的趋势和苗头。
首先，西半球油气产量增速快于东半球。因非常规油气资源开采取得突破，2009年开始美洲石油产量快速回升，2011年达2168.2万桶/日，比2008年增长7.2%。而同期东半球石油产量下降1.2%。受美国页岩气革命的影响，2006年开始美洲天然气产量增速加快。2011年达10319亿立方米，比2008年增长7.6%，高于东半球7.5%的增速。
其次，油气生产和消费大国美国油气产量快速回升。2009年开始美国石油产量连续大幅上升。2011年达784.1万桶/日，比2008年增长16.4%。2006年开始，美国天然气产量快速增加。2009年美国成为世界大天然气生产国。2011年天然气产量达到6513亿立方米，比2005年增长27.4%，远高于世界平均增速，并有加快增长的趋势。
再次，西半球探明储量增速快于东半球。由于非常规油气资源发现并计入储量，1999年开始，美洲地区石油剩余探明储量波动跳跃式增长。2011年，美洲地区石油剩余探明储量5429亿桶，比1998年增加3473亿桶，世界占比从17.9%上升至32.8%。目前，委内瑞拉石油剩余储量、加拿大第三。2004年开始，美洲天然气剩余探明储量止跌反弹，逐年增长。2011年达8.8万亿立方米，比2003年增长30%，高于同期世界21.7%的增速。
后，西半球正成为世界油气投资受关注的地区。美国国内油气资源开采解禁以及非常规油气资源开发技术取得突破，使美国近海和阿拉斯加海域的近800亿桶石油，以及页岩气、页岩油开发成为关注热点。巴西深海坎波斯盆地和桑托斯盆地盐下取得重大突破后，现已有30多个大型油气开发项目在建。此外，委内瑞拉超重油和加拿大油砂开发已经吸引大量投资，成为世界油气行业投资新热点。西半球油气资源多分布于发达国家，投资环境相对稳定，是油气投资者青睐这一地区的关键。剑桥能源研究协会的数据显示，2003~2011年间，油气投资增长了两倍，西半球油气投资则增长了近3倍。2011年，油气投资48%流向美洲地区，2003年这一比例为39%。2012年，拉美地区公司的勘探开发投资预算仍以21%的增幅居各地区，西半球已经成为油气投资的关注焦点。
油气生产何以西移？
油气生产西移是资源条件、技术进步和油价环境共同作用的结果。
资源条件是生产西移的基础。如前文所述，常规油气资源主要分布在东半球的俄罗斯、中亚各国、中东资源国，以及非洲重要油气富集国。美国前国家安全事务助理，的地缘政治专家曾将这一地区形象地称为“穆斯林新月区”。这一地区石油储量占世界的70%以上。仅从常规资源看，世界石油资源分布极不均衡。但若将常规、非常规资源统一考虑，情况就不同。西半球非常规资源丰富。世界超重原油和油砂地质储量分别为33030亿桶和27950亿桶，美洲分别占67.5%和59.4%。据能源署（IEA）的新报告，西半球剩余非常规石油技术可采储量30030亿桶，占的51.1%。因此，加上非常规资源后，世界油气资源分布东西半球相对均衡。今后，随着非常规油气开发技术的重大进步，非常规油气被进一步解放，西半球油气产量将持续快速增长，并在世界油气生产中占据越来越重要的地位。
技术重大突破和持续高油价是油气生产西移的重要保证。在现代石油工业诞生以来的一个多世纪中，尽管非常规资源蕴藏量远远超过常规资源，但因其开发技术要求更高、装备更加复杂、投资更大，一直没能实现经济有效开采，未能成为油气勘探开发的主体资源。上世纪70年代的两次石油危机，石油价格大幅上升，加上常规资源的不断减少，非常规油气资源开始进入人们视野。由于相关国家政府支持，各公司加强投入，取得一系列重大技术突破，给非常规油气资源勘探开发带来了革命性变化。例如，水平井多段水力压裂技术导致“页岩气革命”；超重油乳化开采技术突破使得委内瑞拉奥厘诺科超重油带开采成为可能；油砂露天开采和地下蒸汽开采技术的突破使加拿大油砂开采不断升温；深海开采技术的进展导致巴西盐下油的发现和开采成为可能。如果说技术进步使非常规油气开采成为可能，石油价格的持续飚升则使得非常规油气资源开采实现了经济有效。新世纪以来，石油价格走出了上世纪90年代的持续低迷，2003年开始大幅攀升。近100美元/桶的高油价使得多数非常规油气资源能够实现经济开采，也引起了北美地区非常规油气资产持续的收购热。
根据IEA《世界能源展望2008》，*潜在石油资源量约为6.5万亿桶，加上煤制油（CTL）和天然气合成油（GTL）资源量，约9万亿桶。其中，生产成本低于40美元/桶的石油资源量约为3.2万亿桶，约占1/3。其余2/3的资源，包括需要通过提高采收率开采获得的资源、深水超深水资源以及北极圈资源等的生产成本在40~100美元/桶之间。非常规油气资源勘探开发需要高油价的保障，同时越来越多的非常规油气进入接替序列也将对油价保持高位形成支撑。
发展趋势
随着非常规油气产量快速提高，未来10~20年内，西半球的油气供需关系将出现重大转折，从世界主要的油气资源输入区变成输出区，从而对世界油气供需格局产生重大影响。
2025年，罗斯成为大的产油国；2020年，美洲石油缺口20万桶/日；2025年，石油产量将达到2860万桶/日，超过石油需求。如果考虑生物燃料，则将超过中东成为世界大液体燃料生产地区。其中北美将在2030年左右成为石油净出口地区，美国将在2035年左右基本实现能源自给。
西半球将变为天然气净出口地区。随着美国页岩气生产的快速发展以及西半球其他油气田的投产，西半球天然气产量将大幅增长，成为净出口地区且出口量不断扩大。美国也将成为天然气净出口国。美国能源署（EIA）预计，2015年后美国LNG净出口，2020年后天然气净出口，2025年后管道气净出口。目前，美国已批准1个LNG出口项目，年出口量1600万吨，2016年开始生效。另有3个项目已获美国能源部的批准，正在等待能源监管委员会的许可，届时总能力将超过3400万吨/年。
虽然西半球未来的油气净出口数量有限，但是其由进口地区变成出口地区，将对油气供需产生重大影响，甚至可能引发一系列地缘政治格局的变化，值得密切关注。