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光伏行业凤凰涅槃 企业营业利润陆续转正

2014-01-03 10:41:121712
来源:中国化工机械设备网整理
  【中国化工机械设备网讯】2013年光伏行业经历了凤凰涅槃,我们认为行业大周期的反转趋势已然得到确认,光伏上市公司在前三季度盈利状况逐渐好转,q2、q3已有较多企业陆续实现了营业利润的转正。我们认为行业回暖的实质源于整体供需关系的改善,一方面经历了近两年的行业整合之后,国内组件产能由高时约50~60gw缩至目前约26gw左右的有效产能,另一方面得益于中国、日本、美国市场的强劲需求,保障了今年可能36.5gw新增装机量和约17%的增长速度。
  
  展望2014年,我们认为行业转好的趋势仍将继续,基本面应属整体温和回暖而非突飞猛进式转好。2014年新增装机可能达到44gw,增长21%,一线大厂将保持满产开工率,同时部分有实力小厂可能复产代工。
  
  在行业供需基本平衡的情况下,客户越来越重视品牌,重视产品和系统的品质,*稳定的发电量和公司的可持续性。在2014年,大量订单将继续流向*的企业。一线企业产能产量持续增强,二线企业维稳,三线企业产能继续降低。这种此消彼长的格局既保证了光伏产业的需求不会出现断层,又有利于淘汰落后产能,这对行业长远发展是非常有利的。
  
  在市场方面,2013年光伏需求的增长其实就是中美日三大光伏市场的增长。2014年,除日本市场可能因为政策下调而有不确定性;美国和中国仍乐观看涨,中国市场2014年既定12GW的装机量。其中,国内市场受益于国内强力政策推动,光伏电站进入快速发展期。预计未来每年增长20%,明年电站收益稳定以及规模进一步扩大,电站业务将开始对行业大幅贡献利润。
  
  2013年是中国分布式光伏市场的启动之年,今年仍有一个政策的消化、吸收、实验再调整的梳理过程。但在国家补贴能够及时发放、工业园区用电稳定性较强、电费收取等各方面都落实到位后,分布式电站还是有很大吸引力的。
  
  但同时,也应该看到业主方对于电站品质的要求越来越高,发电量和稳定性将准许门槛拉高。虽然很多家制造企业纷纷涉足下游,但电站设计建设、运营和投资开发,跟组件制造是两回事,需要的人才、技术和管理思路都不一样,跟风不一定是好事,还是要从自身的*发展战略及实际能力出发。
  
  业内人士称,一旦美国的新措施付诸实施,将对中国光伏产品出口造成严重影响。*旗下研究机构赛迪智库发布的报告显示,2013年中国光伏组件出口量约为16GW,出口额约100亿美元,比上年下降27%。其中,对美出口份额占比约10%。
  
  由于美国*的裁决仅针对中国光伏电池片或使用中国光伏电池片的光伏组件。因此许多企业在电池片环节选择了中国台湾地区代工产品,从而规避了“双反”高额惩罚税率。此次美国企业的新提议是扩大对光伏产品的“双反”制裁范围,阻截中国台湾代工环节这一规避渠道。

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