美页岩气化工与中国煤化工各自发力
- 2014-11-12 13:45:271778
美国大举投建页岩气项目
埃克森美孚化学公司董事长斯蒂芬·普里沃表示：“美国乙烯生产成本要比欧洲、亚洲和拉美地区低一半以上。这种巨大的优势已经反转了美国化工生产商的命运。”美国页岩气原料供应的大幅增加正在刺激下游石化业投资大幅攀升。廉价的能源和原料已经使美国石化生产商的竞争优势快速地恢复了。美国石化业已经走上了复兴之路。受益于天然气原料价格大幅下降，美国再次成为石化生产成本低的国家之一。
页岩革命对美国整体经济都将起到积极作用。其中，石化业(尤其是以乙烷为原料的乙烯及其衍生物)是大的受益者。新一轮石化产能投资热潮(预计投资额将超过1000亿美元)将支持美国石化业强劲增长。IHS化工技术和分析主管拉塞尔·海纳表示：“美国化工投资活动预计在2017年达到,将是北美有史以来大规模扩能潮之一。”海纳表示，2013-2030年，美国20种受页岩油气影响的产品的直接投资将达到1230亿美元，其中2017年的投资将接近100亿美元。乙烯投资将占到期间美国石化项目总投资的34%。
今年9月中旬，美国化工理事会(ACC)经济学家凯文·斯威夫特表示，美国将成为天然气净出口国，而且这种趋势将持续存在。同时，美国也将成为聚合物的净出口国。斯威夫特表示，相对于西欧和亚洲主要依赖于石脑油原料的化工生产商而言，美国化工生产商的成本要低50%-60%，美国正在规划和实施的基于页岩气原料优势的化工项目高达197个，总投资约1250亿美元。美国页岩气的影响面正在扩大，正在刺激整个制造领域复兴。这也将吸收部分新增产能。大量新增产能目标是出口拉美、欧洲和亚洲市场。斯威夫特估计美国海湾沿岸新增产能的65%-75%将用于出口，其中大部分是塑料树脂产品。
中国大力发展煤化工产业
与此同时，中国也在推进低成本原料战略，正在新建大量以煤炭为原料的CTO项目。ICIS亚洲业务开发经理DavidHanna表示，2014-2017年，中国计划建成投产17套CTO装置，合计乙烯和丙烯产能达到920万吨/年。同期，中国计划建成投产8个甲
醇制烯烃(MTO)装置，合计乙烯和丙烯产能达到450万吨/年。2015年前，中国将建成10套基于CTO/MTO的新建聚乙烯(PE)装置，合计产能270万吨/年。Hanna表示，中国CTO和PE扩能高峰期将集中在2015年，于美国2017年的高峰期，可能对美国PE出口计划产生冲击。
IHS化学中国区总监庞雄鹰今年3月份表示，经历了10年快速发展的中国石化业遇到了两个主要的瓶颈——一个是市场的垄断;另一个是原油供应的限制。原料的限制已经迫使中国石化企业开始思考通过使用创新的生产技术跳出常规的增长模式。
庞雄鹰表示，中国将建设大量的CTO、MTO、煤制乙二醇(CTMEG)和丙烷脱氢装置。未来5年，这些项目吸引的投资规模将是的。中国的原油和天然气储量有限，但却是大的煤炭储量国之一。中国对进口石油依赖度的快速增加以及油价的持续高位已经促使该国在化学品生产领域使用更多的煤炭来替代进口石油。近来，煤基化学品生产技术的突破已经加快了这种进程。中国有很多煤制化学品生产装置已经建成或正在建设中，尤其是CTO和CTMEG。庞雄鹰表示，当前，中国有3套CTO装置和3套基于商品甲醇的MTO装置已经建成投产，另外还有19个项目正在建设中。到2018年底，中国煤和甲醇为原料的烯烃产能将达到1900万吨/年。庞雄鹰表示，中国新建CTO项目将主要位于西部煤炭资源丰富的地区，以受益于当地廉价的煤炭资源。多数CTMEG项目也将位于西部地区，而一些项目将位于中国中部地区，以受益于临近消费市场和相对廉价的煤炭资源。
庞雄鹰表示，即便煤化工产业面临着西部地区水资源短缺、较高的碳排放、污水处理和巨大的资金成本等挑战，相对于中国东部地区以石脑油为原料的装置，非常规原料的竞争优势仍然是明显的。
美国页岩气影响
美国页岩气对中国煤制烯烃行业将带来四个方面的影响。
首先，将改变甲醇供应格局。中国是大的甲醇生产和消费国。面对不断增长的甲醇需求，中国也在紧锣密鼓的推进本土甲醇新建项目。根据亚化咨询的统计，截至2014年8月，中国拟在建规模10万吨/年甲醇项目69个。新增甲醇产能主要作为煤制烯烃一体化项目中间产品，不进入市场。
在丰富廉价页岩气资源的驱动下，美国甲醇生产成本大幅降低，新建、扩建及重启了数个甲醇项目。中国企业也试图利用美国优势资源，直接投资生产甲醇。假如规划中的所有项目均能建成投产，则美国新增甲醇产能将超过2500万吨。其中，中国企业在美拟建甲醇产能共达1340万吨/年。亚化咨询认为，随着美国甲醇产能的释放，今后，从美国进口的甲醇量将会逐渐增加，*来看，有可能成为主要来源之一，对甲醇贸易格局也将产生重要影响。
其次，天然气制甲醇将融合中国MTO（甲醇制烯烃）产业链。亚化咨询统计，中国已投入运行4个外购甲醇制烯烃项目，总计烯烃产能172万吨/年，甲醇需求量488万吨/年。2014年还将投料试车2套外购甲醇制烯烃装置，新增甲醇消费189万吨/年。此外，在自有煤制甲醇产能的基础上，外购一部分甲醇作为原料，是中国内陆发展甲醇制烯烃项目的新趋势。
相比中国煤制甲醇项目，美国单位产能投资更低。2013年美国天然气平均价格仅为3.7美元/MMBTU，约0.9元人民币/立方米，甲醇生产成本约为210美元/吨。此外，从能耗角度和环保投入方面来看美国天然气制甲醇也都更具经济性。
这些企业如果能够*稳定获得美国廉价天然气（页岩气）资源，就地转化为方便运输的甲醇运至中国华东港口地区，那么在满足该区烯烃生产的原料需求的同时，有利于中国沿海地区外购甲醇制烯烃竞争力的提升。
第三，沿海进口甲醇制烯烃将与内陆煤制烯烃竞争。进口美国甲醇与中国沿海MTO产业链整合，在提升中国沿海地区外购甲醇制烯烃竞争力的同时，有可能与中国煤制烯烃形成竞争。根据亚化咨询数据模型测算结果，与煤炭产地建设的煤制聚烯烃项目相比，外购甲醇制烯烃装置省去了煤气化和甲醇合成工段，相应地投资要小很多。在财务、折旧费用和能量费用下降的同时，原料费大幅上升，这意味着原料甲醇的价格对项目成本占据主要地位。在当前11500元/吨的PE/PP平均价格下，当原料甲醇价格达到3300-3500元/吨，外购甲醇MTO项目将无利可图。
同时，采购国产或进口甲醇制烯烃装置都面临物流和仓储的挑战。规模为180万吨/年外购甲醇制烯烃的装置，每天需要的甲醇原料约为5000吨，为了减小供应不稳定对装置运行的影响，需要建设足够容量的甲醇储罐，对企业的物流管理能力是较大的考验。
第四，副产丙烷发展PDH（丙烷脱氢）影响国内甲醇制丙烯。在亚洲地区，特别是中国，丙烷脱氢(PDH)已经成为丙烯原料多元化的主流技术。以进口丙烷为原料，打造丙烯及下游产业链，已经成为沿海化工企业的合理选择。中国规划中的PDH项目十多个，将从美国进口丙烷生产丙烯。亚化咨询预计，2014年中国有5套PDH装置投产，新增产能285万吨/年。预计到2015年，国内PDH总产能将达到411万吨。