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        东方盛虹以下游聚酯化纤为起点，逐步拓展至中游 PTA 产业，随后进一步向上游的石油炼化行业迈进，完成了“从一滴油到一根丝”的全产业链布局，形成了“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”一体化经营架构。2021 年斯尔邦石化注入后，公司得以快速切入光伏材料、高端聚烯烃材料等新能源新材料领域，形成了“炼化+聚酯+新材料”的产业矩阵。
 

　　2022年上半年化纤行业营业收入为95.77亿元，占营业收入比重为31.67%，同比下降3.59%；化纤行业营业成本为85.33亿元，毛利率为10.9%，毛利率比上年同期减少8.44%。今天，跟着rPET观察君，我们一起来看看东方盛虹的下游聚酯化纤产业。
 

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　　聚酯化纤行业发展情况
 

 

　　1、聚酯化纤行业集中度趋于提高，产品差别化多元化竞争成为趋势
 

　　纺织化纤行业是我国国民经济与社会发展的支柱产业，是解决民生与美化生活的基础产业，也是国际合作与融合发展的优势产业。涤纶长丝作为纺织行业的重要原料，具有强度高、弹性好、耐热、耐磨、耐腐蚀、表面光滑等特性，广泛用于服装面料、里料、内衣、袜子，床被等各种衣料和装饰材料。涤纶长丝在工业上则可用于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等。而随着下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的消费需求增长，差别化、功能化的聚酯纤维也面临着一轮新的增长需求，涤纶长丝行业的结构性调整和品种的改善，推动着行业的持续发展。
 

　　据 CCF 数据统计，2021 年国内涤纶产能大约 4700 多万吨，同比增速约6.6%；而国内涤纶长丝产量则达到 3700 多万吨，增速大约 10%左右。涤纶长丝行业的 CR6 大约占行业总产能的66%，预计未来涤纶长丝行业集中度将会进一步提高。
 

　　在产能迅速扩张，行业集中度逐步提高的过程中，涤纶长丝行业的竞争也正由“价格和质量”的竞争转向以“高新技术为主导，品牌竞争为焦点”的综合实力竞争。从涤纶长丝行业的整体发展趋势来看，供给侧结构性改革和提升绿色制造水平已经逐步成为涤纶化纤产业转型升级的主线。国内各大长丝企业纷纷在各自的优势产品领域持续强化竞争内核，提升核心竞争力，相互之间存在着显著的差异化竞争。同时，行业集中度的逐步提高也有利于头部企业之间进一步形成有序扩张和差异化多元化竞争的市场格局。
 

　　2、碳中和背景下，再生聚酯纤维拥有广阔的市场空间
 

　　再生聚酯纤维是指采用回收的聚酯瓶片、长丝废料、废布料等原料，经过粉碎、洗涤、溶解、熔融、纺丝等再生工艺所得到的涤纶化纤产品。再生聚酯纤维是产业链循环发展，废弃资源二次开发利用的典型代表。相比于传统石化路线经过化学合成工艺生产的原生聚酯纤维，再生纤维利用废旧纺织品，废弃聚酯瓶等废弃资源进行二次加工，变废为宝，大幅减少新的二氧化碳排放，真正做到绿色环保，循环发展，符合国家碳中和发展战略。目前我国聚酯产品（包括涤纶纤维与聚酯瓶片）的年消费量已经超过 5000 万吨，即使只有 20%的聚酯产品进行回收再生，市场规模也有望达到千万吨级别。因此再生聚酯纤维拥有十分广阔的市场空间。