化工机械设备网

　　【化工机械设备网 明星企业】3月14日晚间，煜邦电力(688597.SH)披露了向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。
 

　　本次煜邦电力拟发行可转债拟募资4.11亿元，主要用于建设物联网电表、无人机机巢、激光雷达、输电线路图像在线监测装置等产品生产线。预计项目今年7月开始实施，建设期为30个月。根据公司测算，项目实施后第二年部分产线便可投产，建设期结束后新产线第4年可实现收入1.46亿元，第5至9年可实现收入1.76亿元。
 

　　2022年12月下旬，煜邦电力发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过4.11亿元，投入北京技术研发中心暨总部建设项目、海盐试验测试中心技术改进项目、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目。
 

　　煜邦电力于2021年6月在科创板上市并募资到位，距离本次发债时间相隔较短。招股书显示公司起初IPO拟募集资金3.94亿元，分别用于年产360万台电网智能装备建设项目、研发体系升级建设项目、营销及服务网络建设项目。然而，公司最终募集资金总额为2.59亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额只剩2.28亿元，比原计划缩水1.66亿元，超过四成。
 

　　募资缩水后，“年产360万台电网智能装备建设项目”的投入也由2.39亿元减半至1.28亿元。于是公司半途终止了“营销及服务网络建设项目”，并将该项目的剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”，调整后该项目的投入为1.73亿元。
 

　　回看招股书，煜邦电力曾表示，“营销及服务网络建设项目”拟投入7405.50万元，通过升级现有办事处及组建新疆、广州子公司等手段，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能，加大对网省市场的开拓力度，提高公司的销售和服务能力，从而提升品牌和市场影响力。然而定好的目标却说变就变，对此上交所在问询函中要求公司说明募资用途变更的主要考虑。
 

　　其实公司此前变更募资用途时已做过说明，本次却再次被交易所询问。煜邦电力前后的解释并无二致，公司称，受外部环境影响，营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建，未来该项目可能建设周期继续延长、成本代价逐步增加。且公司总部、广州与武汉子公司以及各地办事处已初步满足公司当前的市场营销需求。
 

　　资料显示，煜邦电力的主营业务为智能用电领域产品的研发、生产和销售，主要产品包括智能电能表、集中器、采集器、专变终端、配电网自动化终端及故障指示器、采集装置等智能用电产品及相关软件的技术开发与服务等。
 

　　2022年，随着上游供应商MCU等芯片供应量持续增加，公司芯片采购紧张趋势得以缓解，产能逐步释放，智能电力产品交付客户进度加快，产品收入较上年同期大幅增长。
 

　　报告期内，智能电力产品收入42,872.14万元，较去年同期增长67.45%。受益于电网投资持续大幅增长，且智能电能表及终端设备正处于轮换周期中。2022年，智能用电产品招标量和招标额都大幅增长。
 

　　国家电网方面，公司2022年国网统招中标总额3.12亿元;南方电网方面，公司2022年南网统招中标总额0.68亿元。报告期内，智能巡检业务收入8,312.07万元，较去年同期增长42.42%； 信息技术服务业务收入为5,386.64万元，较去年同期增长23.21%。