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　　海合会占尽成本优势

　　

　　2011年-2013年，布伦特原油价格高企。3年间价格始终位于110美元/桶上下，导致国内石脑油乙烯装置成本居高不下。在这其间，中东聚乙烯产品出口到中国年均增速达到了18.3%。2013年，向中国输出聚乙烯产品445万吨，占进口总量的50%，占总消费规模的22%。进口聚乙烯产品的倒逼，导致国内乙烯装置开工率下滑，部分企业亏损严重，一些装置被迫降低产能，部分装置被迫关闭。2013年，国内处于停工的乙烯装置有6套，总产能为110万吨/年，占国内乙烯总产能的6%。

　　

　　中东的乙烯装置主要源于乙烷裂解，尤其是海合会(海合会)地区。2013年，海合会地区乙烯装置原料中乙烷所占比例高达72%。为了大力发展石化工业，海合会对乙烷的定价并非是市场价格，而是采取了政策价格，目前价格范围为0.75$/MMBtu～1.25$/MMBtu(约0.16元/立方米～0.27元/立方米)。尽管一些项目也采用了混合进料，但海合会地区的乙烯生产成本极低，普遍低于原油价格35美元/桶水平下的石脑油乙烯成本。因此，近些年来海合会地区乙烯产能迅速扩张，而其地区内消费水平低下，乙烯下游产品出口比例占总产量的80%左右。海合会地区乙烯下游基本用来生产聚乙烯和乙二醇，主要出口流向欧洲和亚洲地区，而向亚洲的出口主要集中在中国。

　　

　　出口缺乏拳头产品

　　

　　在我国与海合会关系中，经贸关系无疑占有重要地位，双方已经形成了互利共赢的合作伙伴关系，在能源、贸易、工程承包和投资等领域实现经济互补。近些年来海合会国家已经充分享受到中国经济腾飞下化工产品市场迅速扩大的红利，除了原油之外，石化产品贸易量和贸易额迅速增长。

　　

　　我国作为*二大经济体，制造业产品门类齐全，对海合会出口的优势产品主要为终端消费品。海合会地区的油气资源丰富，对中国出口商品主要是原油、液化气及石化产品。1981年至2013年，中海双边贸易额从4.6亿美元增加到1653亿美元，扩大了近360倍。

　　

海合会将我国乙烯置于不利位置
 

　　在我国与海合会自贸区的双边贸易中，我国一直处于逆差状态、且逆差额迅速增长。2013年逆差额达到471.9亿美元，主要是来自沙特的进口数量较大。中国自海合会进口的商品品种不多且较为集中，主要是矿物质燃料、有机化学品、塑料及制品等。2013年我国自海合会进口1062.5亿美元。其中，石油、天然气等油气商品进口额为818.1亿美元，占比77%;有机化学品、塑料及其制品等非油气商品进口额为244.4亿美元，占比为23%。非油气进口呈现快速增长趋势，2000年-2013年期间非油品进口年均增长率达到30.6%。

　　

　　我国对海合会出口商品品种数量多，但缺乏拳头产品和品牌产品。2013年，中国对海合会国家出口590.6亿美元，商品有核反应堆、锅炉、机械器具，及零件、电机、电气、音像设备及临附件和针织或钩编的服装及衣着附件等。

　　

　　可见，中国-海合会双边贸易中，海合会逐渐掌握了核心基础生产资料的输出，尤其是石化产品的输出。而我国对海合会的输出并非对方的必需品，缺乏具备核心竞争力的产品。

　　

　　关税为零影响乙烯开工率

　　

　　进口压力大，出口没有拳头产品。在这种背景下，若中国-海合会自贸区谈判的关税降低为零，将会导致2020年国内乙烯装置开工率进一步下降6个百分点。

　　

　　根据海合会乙烯及下游产品供需平衡预测，中国乙烯及下游产品供需平衡预测，中国乙烯及下游产品进口现状，以及地区间的竞争力对比等建立了情景预测模型，从不同的设定来评估关税降低到零对市场的影响，终体现在乙烯装置的开工率变化上。

　　

　　根据模型设定和测算，预计中国-海合会自贸区化工产品零关税于2020年实施后，受到冲击大将是我国化工产业的核心——乙烯、聚乙烯、聚丙烯和乙二醇产品。我国乙烯装置开工率会在80%的基础上进一步下降约6个百分点。这6个百分点的开工率下滑，将导致国内增值税收入损失75亿元，关税损失68亿元。同时，国内这三种产品的销售收入将减少485亿元，同时大量资产闲置。

　　

　　若中国-海合会自贸区的谈判引起叠加效应，其他自贸区也同等要价，则将使得我国主要石化产品装置的开工率进一步下滑，乙烯装置的降幅将超过10个百分点，为13%左右。这将使得中国乙烯装置开工率下降到70%以下，为67%。国内大多数装置将不能正常开工，受影响产能高达1485万吨/年。国内石化产业仅在聚乙烯、聚丙烯和乙二醇产品上的销售收入就将减少1051亿元。