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　　8月末，中石油、中石化、中海油三大石油化工能源巨头纷纷提交了今年半年度成绩单，成品油价格也于9月1日24时再次下调，迎来了年内“六连跌”，那么今年上半年我国油气行业整体情况如何?石油天然气价格有哪些变动?未来又有哪些发展趋势呢?
 

 

　　

　　成品油产量平稳增长价格管理逐步市场化

　　

　　今年上半年成品油产量平稳增长，供需宽松。数据显示，上半年成品油月度产量环比增幅较小，国内需求不旺，炼油能力继续保持较快增长速度。在产销方面，上半年成品油产量为14861万吨，同比增长5.0%;消费量13568万吨，同比增长3.2%，其中汽油同比增长8.9%，柴油下降1.6%，汽油消费增长强劲，柴油则出现负增长。相比以往的情况，柴油就有类似的缺口，LNG对柴油的替代成为其近两年呈现负增长的主要原因。

　　

　　同时，汽油产量与柴油相比相对较小，但汽油产量的同比增长速度却快于柴油。4、5月汽油的增长率约是柴油增长率的2倍，6月汽油增长率甚至几乎是柴油增长率的4倍，这与柴油消费量的减少有很大关系。

　　

　　另一方面，成品油供需差较去年进一步扩大。由于市场需求不旺盛，成品油市场总体呈供大于求的局面。今年上半年，成品油供需差为1293万吨，同比增长约8%。今年成品油月平均供需差为215.5万吨(详情见上图)，较2014年月平均供需差增长约70.6%。

　　

　　进出口方面，成品油净进口量进一步下滑。由于经济增长趋缓，导致国内油品需求疲软，成品油市场依然供过于求。今年上半年成品油累计净进口额101万吨，同比减少18.5%，上半年累计进口1579万吨，同比增加3.3%;成品油累计出口1478万吨，同比增长5.3%。在经历了2014年全年净进口量同比下降97%的基础上，今年上半年累计净进口量同比又下降18.5个百分点。而且今年一季度整体进出口同比均下降，由于二季度的拉动作用，今年上半年，进出口量均呈同比增长趋势。

　　

　　在成品油价格管理机制方面，现已逐步向市场化过渡。自2013年3月26日国家推行新的国内成品油定价机制以来，随着新机制缩短了调价周期，取消了4%变化幅度的限制，基本理顺了国内成品油价格，*地调动了炼油企业的积极性，充分利用了国内和两个市场、两种资源，保障了成品油市场供应，对国民经济平稳起到了积极作用。

　　

　　新机制运行至今，国家油价调价由过去的“大步慢走”逐步转变为“小步快跑”，年均调价频率由2009～2012年的5.8次/年增加至2013年的15次，2014年的18次和2015年上半年的9次，平均单次调价幅度由360元/吨降至200元左右/吨。随着国家调价特点的转变，国内汽柴油市场对国家调价的敏感性逐渐减弱。终端消费者可以理性看待油价，大大减少了出现在涨价前一天加油站排队加油的频率。

　　

　　在成品油新机制下，调价频率明显加快，紧随油价变化走势，成品油价格管理机制逐步向市场化过渡。今年上半年对成品油进行了9次调价，其中上调5次，下调4次。上半年油价仍低位运行，有小幅上升。自2014年7月21日起，国内成品油价格实现“十三连跌”，并在12月26日创下开放调价窗口以来的大跌幅。但自今年2月10日价格开始企稳回暖。今年上半年，汽油共计上调460元/吨，柴油共计上调385元/吨。

　　

　　成品油趋势分析：石油需求增速放缓，但进口将进一步增加

　　

　　由于经济增速放缓，今年一季度GDP增速为7%，在降准、降息、增加基础设施投资等政策刺激下，二季度保住了7%的增长。按照此种趋势，经济对石油消费拉动作用在不断减弱，石油需求将保持低速增长。由于油价下跌，考虑到目前我国石油战略储备不足，在石油战略储备设施完善基础上，进口将会进一步增加。

　　

　　成品油过剩将进一步加剧，出口增加呈常态化

　　

　　今年上半年成品油产量超消费量1293万吨，原油过剩局面正在向下游传导，中国已经进入成品油过剩时代，其中炼厂、贸易商以及下游加油站，都面临着产品积压、销路困难的“新常态”。根据中石油经济技术研究院预计，“十三五”期间成品油消费增速为3%～4%，相比2009～2013年6.3%的平均增速有较大幅度下滑。汽油消费将保持高速增长，并随汽车保有量增长而有较大增长空间，柴油则微弱增长。成品油出口将逐渐增加并呈现常态化，由于非民营原油进口权和进口原油使用权的放开，未来国内成品油供应量将随炼油产能建设而快速增加。

　　

　　国内油价低位震荡，上涨动力不足

　　

　　受原油价格影响，今年上半年国内成品油价格“五涨四跌三搁浅”，相较于去年6月至今年6月汽、柴油分别下调1747元/吨和1975元/吨而言，总体呈微幅上涨，总计汽油和柴油分别累计上调460元/吨和385元/吨。油价在3月中旬跌至6年来的历史低位43.46美元/桶，尽管第二季度反弹幅度高达30%，但由于伊朗核问题协议达成、希腊债务危机等原因，导致石油供需格局并没有发生有效转变，油价也不具备大幅上涨的动力。预计下半年布伦特油价仍将维持在45～75美元的水平。因此，原油价格仍将保持低位震荡，国内成品油价仍有下跌可能。

　　

　　天然气需求增速放缓价格调整或成关键

　　

　　受宏观经济增速放缓、天然气价格缺乏竞争力、可替代能源挤压天然气市场份额等影响，天然气消费持续去年低迷态势，增速继续大幅收窄。根据国家发展改革委数据，2013年天然气表观消费量1692亿立方米，增长12.9%，而今年上半年天然气消费量906亿立方米，仅增长2.1%(详情见右图)，结束了此前连续十几年超两位数的增幅。

　　

　　而且受到经济低迷和天然气消费疲弱影响，天然气产量和进口量下降趋势也很明显。根据国家发展改革委数据，今年上半年天然气产量656亿立方米，同比增长3.8%。天然气产量月度累计同比增长率分别为7.7%、6.8%、4.7%、4.0%和3.8%，虽然每月仍有增长，但增长幅度逐渐降低。

　　

　　数据显示，今年上半年天然气进口量为293亿立方米，增长3.5%。一季度，天然气进口量约160亿立方米，主要为管道气和LNG进口，分别为93亿立方米和68亿立方米，同比增长16.5%。但由于二季度天然气进口量锐减，导致上半年天然气进口量同比增幅降至3.5%，比2014年12.6%的增幅下跌约9个百分点。

　　

　　同时，根据国家发展改革委数据显示，目前，我国天然气资源供应能力已经过剩。今年上半年天然气富余能力为43亿立方米，特别是近几年大量“照付不议”的*进口合同陆续进入窗口期，将进一步加剧资源过剩的局面。

　　

　　由于目前雾霾严重，环境问题堪忧，天然气作为清洁能源成为能源市场中重要的替代者，尤其以替代煤炭和石油产品为主。据测算，1000亿立方米天然气相当于替代1.33亿吨煤炭，可减少二氧化碳排放1.42亿吨，二氧化硫220万吨。市场经济条件下，价格竞争力是能否实现替代的关键。但是，国内煤炭价格已经从2010年1000元/吨的高位降至目前的400元/吨。布伦特原油价格也从2014年6月的115美元/桶降至目前的60美元左右/桶。反之，国内天然气门站价格则连续多年上调，累计涨幅超过50%。

　　

　　受油价下跌影响，加上目前天然气价格已经相当于等热值煤炭价格的3～4倍，我国气电成本是煤电成本的近2倍，天然气相对成品油的经济性优势也被大幅削弱甚至丧失，导致企业用气意愿大幅下降，甚至出现煤炭逆向替代天然气的现象，这也是近期我国天然气需求增长大幅放缓的重要原因。近年来美国天然气生产和消费市场之所以快速发展，价格优势起到了重要的作用。在美国，占天然气消费主要比重的工业用气价格约为居民用气价格的1/2，而我国正好相反，工业用气价格是居民用气价格的1.5倍多，这大大提高了我国企业的用气成本，严重影响企业用气的积极性。

　　

　　近年来，国家按照市场化的方向，不断推进天然气价格改革。目前，国内天然气价格有两种定价机制：一类是管道气、进口气采取门站指导价，按净回值法定价;另外一类如页岩气、煤层气、煤制气等的出厂价以及进口LNG的气源价格则已完全放开。近又在今年4月实现天然气存量气和增量气并轨，按照现行天然气价格形成机制，将各省份增量气高门站价格每立方米降低0.44元，存量气高门站价格提高0.04元。同时试点放开直供用户用气(化肥企业除外)价格，进一步推进了市场化改革。化肥用气价格改革分步实施，再给企业一定过渡期。价格放开后，对调动企业生产和进口积极性，释放天然气产能，吸引民间资本进入天然气领域等，发挥了积极作用。

　　

　　天然气趋势分析：消费量大幅下滑，下半年天然气需求有可能回升

　　

　　今年4月和5月较前三个月的天然气消费量、产量以及进口量都出现了不同幅度的下降，同时6月较4月、5月的下降趋势又有所逆转，这除了与国家近期出台的一系列经济刺激政策有关外，主要的是国家发展改革委在2月宣布的天然气价格调整方案。天然气价格调整从4月起实施，新增天然气用户的价格将在原来的基础上大幅下降，在一定程度上对天然气消费起到了拉动作用。因此，考虑到政策效果的滞后性及新政的实施等相关原因，下半年天然气需求可能有所回升。

　　

　　天然气对外依存度将持续下降

　　

　　根据英国石油公司预测，中国的各类天然气供应的产量强劲增长。页岩气是增长的重要推动因素，预计大多数增长出现在2025～2035年。同时在原油价格处于低位之际，由于内需意外疲软，未来几年中国可能面临液化天然气供应过剩的局面。根据《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》预测，到2020年，年产常规天然气1850亿立方米;非常规天然气600亿立方米，其中页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，共计2450亿立方米。随着国内天然气产量的提升，以及大量“照付不议”的*天然气进口合同的履行，国内天然气缺口将进一步收窄，这也同时导致中国天然气的对外依存度也将进入下降通道。

　　

　　发电用天然气供应总体平稳，利用方式向分布式过渡