日本强震冲击中国汽车、电子产业 影响或持续逾半年
- 2011-03-21 11:32:561609
尽管近年来日资企业在东南亚和中国大陆设立多家工厂从事电子产品的组装和封装，但是分析师表示，这些工厂处于产业链底层，关键原材料仍需日本本土生产，地震对于电子产业的冲击或将持续至少半年。
2011年3月18日，德丰华投资管理有限公司研究部研究员高原对记者表示，日本地震造成当地厂商停产，对于半导体芯片供应产生很大影响。而这些影响又将顺势扩展到电视、个人电脑、消费电子制造领域。
“现在大家都开始启用库存元件，我们预计库存只能支撑多三周的生产。而日本震后面临的严峻的考验还不是工厂的停工，而是停电及物流基本中断给生产和供应带来的困难。地震对于电子产业链企业的影响将至少持续半年。”他表示。
由于日本是电子材料的生产大国，许多电子材料市场占有率超过七成。尽管大部分电子材料工厂不在灾区，但也可能因电力供应中断或不足而影响生产，进而影响下游电子产业的生产。
行业研究机构易观资本亦持同样的观点。在一份报告中，易观资本指出，比起日本地震造成厂房车间的直接破坏，交通运输和水电油气等基础设施的破坏对电子元器件行业的影响更为*。
易观资本认为，由于中国与日本一衣带水，地震对于中国国内半导体芯片、电子元器件和液晶面板行业可能产生的*影响亦不容忽视。
该机构指出，尽管近年来日资企业在东南亚和中国大陆设立工厂从事电子产品的组装和封装，但这只是产业链的底层，关键原材料仍需日本本土生产。整体来看，中国IT硬件行业仍属于低水平的“制造中心”而不是高水平的“研发中心”本土的电子元器件企业的在产品质量和生产工艺上尚不足以替代日本竞争对手。因此，原材料供给的短缺将进一步制约制造企业的毛利率。
第三大面板企业奇美电中国台湾南科分公司的王志超近期对记者表示，“地震对供需的具体影响，还真没法说”。然而，上游生产面板的材料产品部分超过了100种，只要一种材料供应出现问题，面板就没法出货。而100种材料中，至少接近50%需要从日本采购，包括玻璃、彩色光组等。
而友达光电执行副总经理彭双浪则对记者表示，目前可以观察到，地震对异方性导电胶（ACF）影响比较大。据中国台湾地区工研院发布的一份《日本地震对中国台湾相关产业的影响评估报告》显示，异方性导电胶市场，日立化成市占超过50%，三星、LGD、友达、奇美、夏普五家大面板所使用的日立化成的ACF的比例超过四成。目前，该公司一座厂停产。
此外，据市场研究机构集邦科技收集的资料来看，信越化学旗下以硅晶圆厂信越半导体、SUMCO两家受停电影响大，除了部份产线受损外，因为停电的因素，也只能暂时停工，加上日本关东以东地区的交通也受到影响，对于日本半导体产业来说，硅晶圆的供应将出现吃紧现象，这使得除了日本以外的半导体业，会出现抢料的效应。
集邦科技指出，信越半导体供应的硅晶圆以12吋硅晶圆为主，95%都供应半导体产业。包括尔必达（Elpida）、东芝（Toshiba）都有向其拿货。因为预期上游供货将受影响，中国区的现货价格上周末期间已经开始上涨。在进入旺季前，意外的日本震灾，造成的DRAM生产波动，可能造成PC、系统厂等对于旺季的DRAM备货更加积极，从而让合约市场也开始加温。
不过多家企业仍然表示，暂时影响还不是很大。但在高原看来，倘若停电果真如预期那般持续到4月底，那么地震对于产业的冲击将越来越严重。“直接的影响是，一旦库存用完，行业必然面临供应的短缺，从而相关产品的价格将会被推高。这个影响预计会至少持续半年，直到产能逐渐恢复稳定。”他表示。