中国阀门行业面临的形势全面分析
- 2012-09-04 14:01:41523
一、我国阀门行业现状
全行业绝大多数国有企业完成了改制或民营化，规模以上阀门企业中，国有企业仅剩9家，民营企业成为一支生力军；已经有几家阀门公司在国内外成功上市，利用资本市场资金实现企业的发展；有几家超过10亿元的阀门企业集团成立，兼备重组趋势显现；一批企业争相进行大规模的技术改造，添置现代化工艺装备，搬迁扩建，完成了企业脱胎换骨的改造，建造试验台架；“十一五”期间阀门行业开发了一大批具有自主知识产权的新产品。百万千瓦核电站阀门国产化取得了重大突破，核电阀门国产化率已经由4年前的6%提高到75%以上；天然气长输管线全焊接管线球阀48%以下全焊接管线球阀可以全部实现国产化；“十一五”期间我国火电阀门的制造水平和产品质量有了大幅度的提高，为亚临界、超临界和超超临界火电机组提供了大量阀门。
2011年全国阀门工业总产1895.5亿元，同比增长27.7%，产量595.87万吨，同比增长14.5%，出口交货值约300亿元人民币。年销售收入2000万元以上企业1400多家，其中浙江约500家，江苏约260家，辽宁约130家，上海市约100家，河北省、河南省与天津市各有50家左右。
二、阀门行业面临的形势任务分析
*提出振兴装备制造业和国家中*科技发展规划，促进阀门行业发展和科技创新；国家促进企业兼并并重组的政策，推动阀门行业产业结构调整；国家发展战略性新兴产业的政策，为阀门行业带来新的发展机遇（装备制造）；国家*先后下发（国能科技【2010】335号）文件和（国能科技【2010】392号）文件，安排部署超（超）临界火电机组关键阀门国产化工作。
1、 阀门市场需求分析
（1）、电力领域
我国电力工业发展，预计2015年装机容量将调整到14亿千瓦左右，其中水电装机2.8-2.9亿千瓦、核电装机4000-4300万千瓦、风电机组9000万-1亿千瓦；2020年将达到16-18亿千瓦。其中水电装机3.8亿千瓦、核电装机7000-8000万千瓦、风电机组1.5-1.6亿千瓦。
常规火电到“十二五”后期将会保持一个合理的发展速度。超（超）临界火电对阀门的需求不但不会下降，而且会带来新的发展机遇。
（2）、石油化工领域
2015年我国将建成30个千万吨级炼油厂。形成环渤海、长江三角洲和珠江三角洲三大石油化工基地，新增产能在西部地区所占比例将有所加大；“十二五”期间，将形成镇海、上海、南京、福州、大连五个3000万吨/年炼油基地和10个左右2000万吨/年炼油基地，主要有茂名、广州、惠州、海南、抚顺、齐鲁、揭阳、台州等。新建的项目主要有：广西防城港1000万吨/年、重庆1000万吨/年、昆明1000万吨/年、乌鲁木齐1000万吨/年和独山子1000万吨/年等。
2015年，我国乙烯生产能力将达到1900万～2100万吨，自给率达到63%～67%。2020年乙烯产量将达到3000万吨。“十二五”期间，我国将建成30个左右80-100万吨级乙烯装置，其中包括一部分世界规模的炼油-乙烯-芳烃上下游一体化的产业基地，延长产业链、采用新技术和多品种方案等将成为主流选择。全国将逐步形成七大乙烯生产基地，有一半的省份拥有石化产业。
（3）、石油天然气集输及天然气液化
2015年天然气消费量将达2500亿立方米，2020年将达3500-4000亿立方米；未来5-10年将是我国继西气东输一线、二线、川气出川之后大发展的时期；
大型天然气液化（LNG）也是“十二五”期间国家将要重点突破和发展，需要配套超低温阀门；
我国在中东签订了开发两个2500万吨/年气田的意向协议；
（4）、煤化领域
“十二五”期间，煤化工将适度发展，尤其煤制烯烃、煤制醋酸将会有更好的发展空间。主要依托贵州开阳50万吨/年合成氢项目、内蒙古100万吨/年煤制甲醇项目、天津碱厂20万吨/年醋酸项目、陕西100万吨/年甲醇制烯烃项目等重大工程项目建设，带动我国煤制甲醇、醋酸、烯烃等煤化工领域技术装备的发展，需要大量特种阀门。
（5）、冶金领域
“十二五”期间，我国钢铁工业的主要目标和任务是调整产业结构、建设现代化钢铁产业。产品发展重点是目前国内产能不足或不能生产的钢材品种上，以节能降耗和减少环境污染的技术改造为主。需要配套一些冶金阀门产品。
（6）、环保领域
“十二五”环保产业将继续保持较高的市场需求。火电厂烟气脱硫、脱硝，工业污水和城市污水阀门等；城市垃圾焚烧及热能利用成套设备及大型海水淡化成套设备需要配套特种阀门产品。
2、 需要开发的关键阀门产品
2.1、大型超（超）临界火电机组级关键阀门
1）再热器安全阀
2）主蒸汽安全阀
3）主蒸汽闸阀
4）高压疏水阀
5）高排及抽气逆止阀
6）高加三通阀
7）小汽机排气管道大口径真空电动蝶阀
8）再热器减温水调节阀、蒸汽吹灰减压站和储水罐调节阀
9）过热器减温水、主给水旁路给水再循环和锅炉启动系统调节阀
10）高低压旁路控制阀
11）主蒸汽管道电磁泄放阀
2.2、核工业配套阀门
1）核化工用阀门
a.大口径转筒真空阀
b.新型鱼雷真空阀
c.高真空耐压调节阀
2）大型核电站用关键阀门
a.百万千瓦级压水堆主蒸汽隔离阀（二代加）
b.百万千瓦级压水堆主蒸汽隔离阀（三代）
c.百万千瓦级压水堆稳压器比例喷雾阀
d.百万千瓦级压水堆稳压器安全阀（二代加）
e.AP1000爆破阀
f.CAP1400爆破阀
g.百万千瓦级压水堆主给水止回阀（三代）
h.CAP1400核电机组用ADS自动降压阀
i.主蒸汽隔离阀（三代）
j.高压大口径电动闸阀（三代）
k.核一级电磁阀（三代）
l.核二级主蒸汽安全阀（三代）
m.核一级稳压器安全阀（三代）
n.汽水分离再热器安全阀（三代）
o、核一级低压差开启止回阀（三代）
q.核二级主给水调节阀（三代）
r.核二级气动闸阀（二代加）
s.核一级气动截止阀
t.核一组起到隔膜阀
u.大口径核一级电动楔式闸阀（二代加）
v.核二级楔式地坑闸阀
w.核二级W型地坑闸阀
x.核二级行波堆大口径高温钠阀（四代行波堆）
y.高温气冷堆核二级主蒸汽隔离阀
z.核一级气动球阀
2.3、水电配套阀门
1）特大口径进水蝶阀
2）特大口径液控自动关闭重锤式球阀
2.4、石油化工及煤化工阀门
1）高温高压Y型截止阀和Y型截止止回阀
2）大型裂解炉高温清焦阀
3）锁渣阀
4）大口径高温高压加氢阀
5）四通波纹管切换球阀
6）二通波纹管切断球阀
7）高压氧气硬密封球阀
8）高压耐磨调节阀
9）大型石化先导式安全阀
10）超低温安全阀
11）大型石化间断和连续排污阀
2.5、长输管线配套阀门
1）长输管线用56高压阀门
2）液化天然气用低温阀门
3）高压旋塞阀
2.6、冶金工程配套阀门
1）煤粉、粉煤灰圆顶阀
2）大口径高性能煤气眼镜阀
3）煤气多级泄爆阀
4）干法除尘转炉煤气回收切换阀
2.7、油气开采工程用阀门
深海采油采气高压阀门
2.8、执行机构
1）气—液联动执行机构
2）电动执行机构
3）核级气动执行机构及附件
3、我国阀门行业发展趋势预测
3.1、阀门需求增长
根据我国国民经济发展的需求，为大型工程项目配套所需要的高参数阀门量增加，要求阀门的成套水平和成套能力都要有较大提高；
国外阀门用户逐渐认可我国骨干阀门企业的阀门加工水平和产品质量，阀门出口量开始增加；
另外，阀门维修服务和更新替代将成为企业产品销售新的增长点，同时，阀门的系统集成化趋势将日趋明显。
3.2、行业低利润发展
由于阀门行业竞争的无序性，往往表现在价格的恶性竞争方面，目前我国普通阀门产品的市场价格*在低位运行。再加上受金融风暴影响，国内外许多一般性项目纷纷消减、暂缓或取消，常规阀门市场需求量锐减，导致本身已经处于无序压价状态下的市场竞争将更加激烈和恶化，尤其体现在价格竞争方面，导致行业进入微利时代。
3.3、兼并重组加快
由于企业竞争加剧，呈现出专业化和规模化并存的竞争模式，阀门行业的第二次资产重组和兼并时代即将到来。部分优势企业利用自身的专业化水平高、规模大、效益好的优势，进行资源整合，甚至兼并企业，加快了阀门行业的重组和兼并，部分市场开始向企业转移和集中。
3.4、行业前景展望
预测今后几年，阀门市场每年的增长率为20%左右。但市场竞争更加激烈，并呈现两极化特点。一般通用阀门的竞争将更加激烈，许多阀门企业参与同一个项目的竞争；阀门市场将逐步被少数几家骨干阀门企业集团所垄断；但是，由于阀门行业的集中度极低，资源分散，大量的资源一定时期内仍然存在于低端阀门领域，生产能力又极其不均衡，靠市场竞争的优胜劣汰，阀门行业的重组兼并必然到来，但是需要一个较长的过程。
随着行业装备条件、技术水平的不断提高，我国阀门产品也在向高技术含量、高参数、耐腐蚀、长寿命方向发展。国内阀门行业的总体水平将大大提升，关键阀门技术将逐步得到突破，中国将成为阀门的生产制造和出口国。